Je kunt bestanden (en links) delen met klanten zoals schema's, documenten en (voortgangs)foto's. Hier heb je de mogelijkheid om bestanden vanuit jouw eigen bibliotheek te delen met meerdere klanten of aan de andere kant persoonlijke bestanden te delen met een individuele klant. Hieronder lees je de verschillende mogelijkheden:
Bestanden en links delen met meerdere klanten
Voor Desktop via Mijn Bedrijf > Bestanden > Nieuw is er de mogelijkheid om een nieuw bestand toe te voegen, welke je vervolgens met één of meerdere klanten kunt delen. Bij het toevoegen kun je kiezen voor een Bestand of voor een Link, waarbij de je omschrijving mee kunt geven. Voor Mobiel is dit mogelijk via Meer > Bestanden.
Vervolgens kun je door op de regel te klikken het bestand aan klanten toewijzen via + Klant toewijzen (of de toegang ontzeggen door op het prullenbak icoontje te klikken).
Bestanden en links delen met individuele klanten
Via Klanten > Klant > Bestanden is er de mogelijkheid om een Bestand toe te wijzen welke je reeds hebt geupload via Klanten > Meer > Bestanden. Een andere mogelijkheid is om een persoonlijk bestand (of link) te delen met de klant via Nieuw bestand.
Hier kun je aangeven of de klant het bestand kan inzien of niet. Denk hierbij aan een getekend contract voor het dossier wat niet persé zichtbaar hoeft te zijn voor een klant of juist een trainingsschema of instructies wat je wel wilt delen met de klant.
