Du kannst Dateien (und Links) mit Kunden teilen, wie z. B. Pläne, Dokumente und (Fortschritts-)Fotos. Dabei hast du die Möglichkeit, Dateien aus deiner eigenen Bibliothek mit mehreren Kunden zu teilen oder persönliche Dateien mit einem einzelnen Kunden zu teilen. Unten findest du die verschiedenen Möglichkeiten:
Dateien und Links mit mehreren Kunden teilen
Auf dem Desktop kannst du über Mein Unternehmen > Dateien > Neu eine neue Datei hinzufügen, die du anschließend mit einem oder mehreren Kunden teilen kannst. Beim Hinzufügen kannst du zwischen Datei oder Link wählen und eine Beschreibung hinzufügen. Auf Mobilgeräten ist dies über Mehr > Dateien möglich.
Anschließend kannst du durch einen Klick auf die Zeile die Datei den Kunden zuweisen über + Kunde zuweisen (oder den Zugriff entziehen, indem du auf das Papierkorb-Symbol klickst).
Dateien und Links mit einzelnen Kunden teilen
Über Kunden > Kunde > Dateien kannst du eine Datei zuweisen, die du bereits über Kunden > Mehr > Dateien hochgeladen hast. Eine weitere Möglichkeit ist, eine persönliche Datei (oder einen Link) über Neue Datei mit dem Kunden zu teilen.
Hier kannst du festlegen, ob der Kunde die Datei einsehen kann oder nicht. Denke dabei z. B. an einen unterschriebenen Vertrag für die Akte, der nicht unbedingt für den Kunden sichtbar sein muss, oder an einen Trainingsplan oder Anleitungen, die du dem Kunden teilen möchtest.