Wie weise ich einem (neuen) Kunden ein Produkt zu?
Möchtest du einem neuen Kunden direkt ein Produkt zuweisen, klicke in der Navigationsleiste auf + > Neuer Kunde. Während der Erstellung des Kundenkontos kannst du anschließend ein Produkt zuweisen.
Wenn du einem bestehenden Kunden ein Produkt zuweisen möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
Option 1
Gehe zu Kunden > Kunde suchen > Optionen > Produkt zuweisen
Option 2
Gehe zu + > Produkt (Credits) zuweisen
Produkt zuweisen
Nach der Auswahl des Kunden kannst du das Produkt auswählen, das du dem Kunden zuweisen möchtest:
Produkt: Wähle das Produkt aus, das du dem Kunden zuweisen möchtest. Du kannst den Produktnamen anpassen, der auch auf der Rechnung angezeigt wird.
Gültig: Abhängig vom Produkttyp kannst du hier den Starttermin (bei Abonnements) oder die Gültigkeitsdauer (bei Einzelprodukten oder Mehrfahrtenkarten) festlegen.
Zahlung: Lege fest, ob das Produkt vom Kunden bezahlt werden muss oder bereits bezahlt wurde. Wenn du die Zahlung deaktivierst, ist das Produkt kostenlos.
Zahlungslink senden: Wenn der Kunde noch bezahlen muss, kannst du „Zahlungslink senden“ auswählen. Der Kunde erhält dann eine Zahlungsanforderung per E-Mail für das Produkt (optional mit Datum und Uhrzeit der Sitzung). Über den Zahlungslink kann der Kunde direkt bezahlen.
Zahlung direkt einziehen (optional): Wenn der Kunde eine Lastschriftmandat erteilt hat, kannst du die Zahlung direkt einziehen.
Zahlung planen: Möchtest du die Zahlung für ein Abonnement planen, achte darauf, dass Zahlungsdatum, Betrag und Bestellperiode korrekt sind (die Bestellperiode ist der Zeitraum, für den gezahlt wird). Bei einem fortlaufenden Abonnement werden zukünftige Zahlungen automatisch geplant.
Zahlung bereits erhalten: Wenn die Zahlung bereits eingegangen ist und du diese registrieren möchtest, wähle „Zahlung bereits erhalten“. Ist die automatische Rechnungsstellung aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt.
Preis: Gib hier an, welchen Betrag der Kunde zahlen muss oder bereits gezahlt hat. Wenn bereits eine Bankverbindung des Kunden hinterlegt ist, kannst du den Betrag auch direkt einziehen.
Bemerkungen hinzufügen: Du kannst Anmerkungen für die E-Mail an den Kunden oder interne Notizen hinzufügen.
Nach dem Versenden einer Zahlungsanforderung wird die Rechnung als PDF (sofern die Adressdaten des Kunden hinterlegt sind) der E-Mail beigefügt.
ℹ️ Hinweis:
Bei Abonnements kannst du die Startdatum des Abonnements festlegen und folgende Zahlungen planen.