Du kannst selbst Intake-Formulare und Fortschrittstabellen erstellen und mit dem Kunden teilen. Der Kunde (oder du) kann diese Tabellen anschließend regelmäßig selbst ausfüllen und pflegen.
Erstellen eines Formulars (z. B. Intake und Fortschritt)
Auf dem Desktop kannst du über Mein Unternehmen > Formulare ein neues Formular erstellen. Beim Erstellen eines Formulars kannst du direkt festlegen, ob der Kunde das Formular (z. B. für Intake oder Fortschrittsregistrierung) einsehen darf und, falls ja, es auch selbst ausfüllen darf.
Beim Erstellen eines Formulars kannst du verschiedene Feldtypen wählen:
Header: Ermöglicht die Gliederung in verschiedene Abschnitte (Art von Titel)
Text: Hier kann eine kurze Antwort gegeben werden
Textfeld: Hier kann eine ausführlichere Antwort eingegeben werden
Ja/Nein-Feld: Hier kann die Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden
Checkbox: Hier kann angegeben werden, ob etwas zutrifft oder nicht
Auswahlliste: Hier können verschiedene Antworten/Optionen angegeben werden, wobei der Kunde nur eine Möglichkeit aus einer Liste wählen kann
Radiobuttons: Hier kann der Kunde eine der verschiedenen Optionen auswählen
Nach dem Erstellen eines Formulars kannst du dieses bei Bedarf duplizieren, wenn du mehrere ähnliche Formulare erstellen möchtest.
Teilen eines Formulars mit einem Kunden
Über Kunden > Kunde > Coaching kannst du ein Formular einem Kunden zuweisen, wobei die Einstellungen übernommen werden (ob der Kunde das Formular in der Kunden-App sehen kann und/oder das Formular selbst ausfüllen darf).
Wenn du als Unternehmen/Coach das Template ausfüllst, kannst du dies ebenfalls über Kunden > Kunde > Coaching tun, indem du auf das Formular klickst und es ausfüllst.
Wenn der Kunde das Formular ausfüllen soll, kann er in der Kunden-App unter Coaching > Formulare auf das Formular klicken (Ansehen / Ausfüllen).
Dateien und Links mit Kunden teilen
Wenn du Dateien oder Links mit einem Kunden oder mehreren Kunden teilen möchtest, erfährst du hier wie das geht.