Indien je periodiek bepaalde of alle klanten achteraf factureert is het mogelijk om dit in bulk te doen. Hiermee kun je met één druk op de knop een rekening sturen naar alle klanten met openstaande boekingen over een bepaalde periode.
Aangeven per klant wie er in bulk gefactureerd kan worden
Allereerst is het zo dat enkel klanten worden genomen in de bulk-actie waarbij dit staat aangegeven in het klantprofiel. Je kunt dit aangeven via Klanten > Klant > Bank- en betaalgegevens > Achteraf factureren
Automatisch incasseren of betaalverzoek versturen
Wanneer klanten een SEPA-machtiging hebben afgegeven en bij "Terugkerende betalingen" de optie "Automatisch (SEPA)" staat geselecteerd (zie afbeelding hierboven), dan heb je de mogelijkheid om de klanten automatisch te incasseren/innen. Wanneer dit niet het geval is, zal de klant een betaalverzoek ontvangen.
Betaalverzoeken in bulk versturen
Via de Agenda > Meer > Openstaande Boekingen > Klanten zie je nu de knop met Bulkfacturering verschijnen. Je kunt nu de filter van de periode kiezen waarover je wilt factureren en vervolgens op Bulkfacturering klikken.
Belangrijk is om het volgende te weten:
- Het eerste "losse sessie"-product (in de lijst) welke gekoppeld is aan de activiteit zal worden gebruikt (je kunt altijd de volgorde aanpassen)
- Alleen klanten waarbij dit is aangezet via hun profiel worden gefactureerd
- Wanneer een kortingsregel is ingesteld bij een klant, wordt de korting toegepast
- Betalingen worden op de achtergrond aangemaakt, deze kun je via Financiën bekijken
Overig
- Indien je bij bepaalde klanten een apart tarief hanteert, is het mogelijk om kortingsregels toe te passen. Hoe je dit doet lees je hier.
- Indien je bij bepaalde klanten een specifieke naam van een factuur wilt hebben, kun je een aparte activiteit (en daaraan gekoppeld product) maken met je de juiste omschrijving OF op de normale handmatige manier van achteraf factureren gebruiken.